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哈希108竞彩平台:沧海桑田/股市利好因素渐现 反弹空间值得期待\倪相仁

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  刚过去的周二、周五,港股和A股出现了久违的有成交配合的大升,主要动力均来自内地或放松抗疫政策的传言。不同于外围正纷纷受困于美联储新一轮激烈加息举动,这次港股大反弹有些特立独行的味道。由于近期成交量持续性的增加,如果接下来有政策配合,这次反弹的力度和时间,或可以多一分乐观。

  从这周升幅领先的板块看,餐饮、生物医药、生活互联网、软件股最为亮眼,部分个股由底部劲弹了50%以上。撇开地缘政治的骚动,港股的15000点已接近历史上估值底,是长线投资者难得一遇的黄金买入点。今年港股跌幅较惨,其中有一个技术因素,是恒指组成自2016年起引入了大量新经济股份,导致该指数的分红比例从40%,回落至2021年的23%。如果以2016年的恒指成份及权重作参照,恒指今年10月收市的股息率高达6.3%,非常接近2008年10月金融海啸时的恒指最低点。

  2008年的金融海啸被形容为百年一遇,今年的跌跌不休尚没有一个到位的称呼,但也是在「百年未有之大变局」的大环境下发生的,同属百年不遇之事。根据纪录,过去40年这种历史性的「大底」仅出现过5次。如果在该「大底」买入并持有一年的收益率中位数为38%,正收益的概率为100%。在是次大型跌浪中跌幅最大的是恒生科技指数,若要博反弹,恒生科技指数成份股值博率较高。其中互联网龙头、SaaS、短视频、生物医药的跌幅大,故此修复空间也大。

  美股年初以来下跌了近25%,虽然在过去几周出现了8%左右的反弹,不过在周三联储再次加息0.75厘,并警告加息上限较市场预期更高后,市场恢复下跌走势。按照以往经验,美股市场往往要在经济步入衰退后才会见底。

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  美股每次在联储主席鲍威尔发表鹰派言论后暴跌,除了担心加息提高资金成本,亦少不了华尔街的博弈心理。即使联储已加了4次0.75厘,引致美国实体经济走弱,但就业数据则继续走强,市场关注的是衰退,因衰退有利股市,而联储更在乎就业数据。每次的加息周期,免不了要经历股市下跌、企业盈利收缩和通胀下行三个阶段。目前似乎处在第二个阶段,要进入到第三个阶段,才有降息的实际预期。

  在联储加息周期未有转变前,港股仍面对流动性压力,但港股在过去四个月已累跌约33%。近期,内地已逐步恢复外交活动,而北京、深圳也即将举办马拉松比赛。G20峰会的举行,也可望降低短期的地缘政治风险。在多项稳定因素共振下,对这次港股的反弹空间可以多点乐观。

  火电业困境倒逼政策改革

  行业方面,火电第三季度业绩再次令市场失望,主因长协煤的履约率仍然达不到预期。事实上,国家发改委年初以来已要求电企的煤炭长协达到三个100%:长协覆蓋率100%、长协履约率100%和100%落在发改委规定的价格区间内,但阻力很大。好的一面是电企第三季亏损较二季度普遍收窄,而电力板块近期回调已非常充分。

  电力行业多年亏损,导致资本开支严重不足,无法扩建新的电厂,也可能招致未来两年电力供给紧张继续恶化。从乐观的角度来看,火电行业的困境,正好倒逼电煤行业政策的深层次改革。有内地分析员预计,监管层很快会出台一份有关新型电力系统体制的改革文件,对煤电机制进行改革。

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