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经纪爱股/复常刺激需求 中石油目标6元\邓声兴

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  中石油(00857)发盈喜,主因去年公司坚持高效勘探、效益开发,加大勘探开发力度,积极推动油气增储上产,油气产量保持增长;坚持以市场为导向,深入推进炼化转型升级,持续优化产品结构,大力加强市场营销,全力保障市场供应,内地柴油、天然气、化工产品销量同比增长;坚持绿色低碳转型,推进油气和新能源融合发展,着力打造「油气热电氢」综合能源公司,风光发电、地热等新能源业务稳步拓展;坚持低成本发展,主要成本费用指标得到有效控制,同时得益于国际原油价格上涨及提质增效工作深入推进,公司年度经营效益同比大幅增长,预计2022年全年净利润为1450亿至1550亿元人民币,按年增长57%至68%。

  中国原油消费量已超欧盟

  同时,内地石油需求排名世界第二,根据OPEC(石油输出国组织)最新2022年12月月报数据,内地原油日均消费量为1479万桶,占全球原油消费量15%,仅次于美国的2054万桶,但已超越了欧盟。

  内地经历2022年首三季不同程度封控,第四季开始优化防疫政策和重启经济,对原油需求必定提高。内地原油消费近30年平均同比增速6.3%,远高于世界总体平均水平的1.04%。作为主要原油消费国,内地原油进口、内地炼化开工,以及终端消费情况,需求端的影响将传导至国际原油市场,中石油相关上游业务或受益。

  此外,内地一直维持环保政策目标,洁净能源势必继续获内地祝福,中石油着力融合发展油气和新能源,以「油气热电氢」综合能源公司为目标,拓展风光发电、地热等新能源业务,将为集团提供广阔空间。以预期市盈率约4.6倍计算,升至7倍水平目标价6元,止蚀位3.5元。

  (作者为香港股票分析师协会主席、证监会持牌人士,并未持有上述股份)

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